دليل استيراد بيانات الزبائن من ملف إكسل
توفر هذه الميزة طريقة سريعة لإدخال بيانات الزبائن للنظام بدقة وسهولة، مما يوفر وقتك وجهدك خاصة عند وجود عدد كبير من الزبائن.
المتطلبات الأساسية
- صلاحية "استيراد بيانات الزبائن" مفعلة لحسابك
- ملف إكسل معد مسبقاً وفق الهيكل المطلوب
- الحسابات (حسابات المندوبين) يجب أن تكون مضافة للنظام
- معرفة برموز الحسابات الخاصة بالزبائن في شجرة الحسابات
الخطوات التفصيلية للاستيراد
الخطوة 1: الوصول إلى صفحة استيراد بيانات الزبائن
- انتقل من القائمة الرئيسية إلى إدارة الزبائن
- انقر على "استيراد البيانات" أعلى الصفحة لفتح استمارة استيراد الزبائن
الخطوة 2: تحميل ملف النموذج
- انقر على "تنزيل النموذج" للحصول على ملف إكسل جاهز
- ملاحظة: يحتوي الملف على أمثلة توضيحية (يمكن حذفها) وكافة الحقول المطلوبة
الخطوة 3: تعبئة البيانات المطلوبة
| اسم الحقل | الوصف | ملاحظات |
|---|---|---|
| الاسم العربي | الاسم الكامل للزبون باللغة العربية (إجباري) | استخدم الاسم الرسمي للزبون كما ترغب بظهوره في النظام |
| الاسم الإنجليزي | الاسم الكامل للزبون باللغة الإنجليزية (اختياري) | يمكن تركه فارغاً إذا لم يكن مطلوباً |
| رمز حساب زبائن المندوب | الرمز الفريد لحساب زبائن المستخدم المسؤول عن الزبون (إجباري) | يمكن الحصول عليه من شجرة الحسابات بعد تصديرها لملف إكسل |
| البريد الإلكتروني | الإيميل الخاص بالزبون (اختياري) | يُستخدم للتواصل وإرسال الفواتير والإشعارات |
| رقم الهاتف | رقم موبايل الزبون (اختياري) | يجب إدخاله بصيغة دولية صحيحة |
الخطوة 4: رفع الملف ومعالجة البيانات
- انقر على "اختر ملف" وحدد ملف الإكسل الذي قمت بتعبئة بيانات الزبائن ضمنه
- اختر سياسة معالجة التكرار:
- اضغط على زر "الاستيراد" للمتابعة
نصائح لاستيراد ناجح
- ✔ تأكد من صحة البيانات: راجع كافة القيم قبل الاستيراد خاصة رموز الحسابات
- ✔ استخدم النموذج المقدم: لا تعدل على هيكل الملف أو عناوين الأعمدة
- ✔ احفظ نسخة من ملفك قبل الاستيراد، فقد تحتاجها لاحقاً لإعادة الاستيراد
استكشاف الأخطاء الشائعة
| المشكلة | الحل |
|---|---|
| لا يتعرف النظام على الملف | تأكد أن الملف بصيغة .xls أو .xlsx وليس تالفاً |
| بعض الزبائن لم يتم استيرادهم | تحقق من أن رموز حسابات المندوبين موجودة في النظام |
بعد الاستيراد بنجاح
سيتم إنشاء سجلات جديدة للزبائن المستوردين وإضافتهم لقائمة الزبائن وربطهم مع المستخدمين المسؤولين عنهم وإنشاء حسابات خاصة بهم وإدراج كل حساب تحت حساب زبائن المندوب المسؤول عنه ضمن شجرة الحسابات ، ويمكنك:
- مراجعة تفاصيل بيانات الزبون
- تعديل البيانات يدوياً إذا لزم الأمر
ملاحظات مهمة:
- ✔ الملف الذي يجب رفعه لازم يكون بلاحقة XLS / XLSX
- ✔ تأكد من إدخال حقلي رمز حساب زبائن المندوب والاسم العربي بشكل صحيح، فهما إجباريان.
- ✔ املأ بياناتك ضمن ملف النموذج الذي يوفره النظام، ولا تقم بتغيير أسماء الأعمدة أبداً.
لم تجد ما تريد؟
نحن سعداء بمساعدتك. تواصل معنا